Ваш город: Москва

18.04.2018

Журнал «Кредитная линия», март 2018 года: Банки подвели итоги года

Росбанк и банк ДельтаКредит приняли участие в работе ежегодной пресс-конференции «Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Развитие финансовых рынков Челябинска и Челябинской области». Приводятся комментарии Олега Филиппова, директора территориального офиса Росбанка в Челябинске, и Елены Ракаевой, регионального директора банка ДельтаКредит в Челябинске.

6 февраля в Законодательном собрании Челябинской области прошла ежегодная пресс-конференция «Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года.

Развитие финансовых рынков Челябинска и Челябинской области», традиционно организованная журналом «Кредитная Линия».

Спикерами конференции выступили и.о. управляющего отделения Челябинского Уральского Главного управления Банка России Олег Молев, а также руководители ведущих банков, представленных в Челябинске: Сергей Бурцев, председатель правления ПАО «Челябинвестбанк», Елена Блинова, управляющий РОО "Челябинский" филиала ВТБ (ПАО), Василий Юдин, управляющий ОО «Челябинский» Екатеринбургского филиала Банка«ФК Открытие», Олег Филиппов, директор территориального офиса Росбанка в Челябинске, Сергей Фадеев, управляющий Уральским филиалом АО «ОТП Банк», Елена Ракаева, региональный директор АО «ДельтаКредит», г. Челябинск и Таисия Зотова, директор ООО «ЧелИндЛизинг».

Олег Молев, Отделение Челябинск Уральского Главного управления Банка России

В 2017 году ситуация в финансоом секторе региона, в том числе 1 банковском сегменте, оставалась лабильной, - отметил в своем выступлении Олег Молев. - Выросла ресурсная база, объемы кредитования, повысилась прибыльность и капитализация кредитных организаций». По его словам, на начало года в Челябинской области действует 830 пунктов банковского обслуживания, в том числе 6 региональных банков.

За прошедший год ресурсная база кредитных организаций увеличилась более чем на 11%, превысив 556 млрд руб. Наиболее активно росли средства на счетах организаций – на 19% до 161 млрд руб., включая индивидуальных предпринимателей - на 30% до ю млрд руб.

Вклады населения за этот период увеличились менее существенно - на 9% до 392 млрд руб., что, возможно, связано с постепенным переходом домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к потребительской. По мнению представителя регулятора, такая тенденция будет оказывать существенное влияние на показатели финансового сектора региона и в наступившем году. Задолженность по предоставленным банками кредитам возросла по сравнению с началом года на 6% до 728 млрд руб. При этом объем выдачи кредитов за 2017 год увеличился намного существеннее - более чем на 44% до 862 млрд руб. Столь заметное опережение темпов роста выданных кредитов над увеличением их остатка может свидетельствовать об активном рефинансировании кредитов как организациями, так и населением, в условиях поэтапного снижения ключевой ставки Банком России. Данный тренд характерен для всей страны и будет оказывать значительное влияние на условия банковского кредитования в регионе в 2018 году', с одной стороны - повышая конкуренцию среди банков, с другой - делая банковские услуги для жителей области более доступными. Наиболее существенная кредитная поддержка в прошедшем году была оказана предприятиям обрабатывающих производств (прежде всего - металлургам), чьи обязательства перед банками за год возросли на 2% до 202 млрд руб. Наметился и восстановительный рост кредитования строительной отрасли. Задолженность строительных организаций по кредитам увеличилась в 2,5 раза до 29 млрд руб.

Продолжился рост кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса: их задолженность по ссудам за 2017 год увеличилась более чем на 4%, практически достигнув 68 млрд руб. Более активно пользовались кредитами и жители области. Обязательства населения возросли на 11% до 274 млрд руб., в том числе по ипотечным кредитам - на 2% до 115 млрд руб.

При этом качество розничного кредитного портфеля банков в прошедшем году продолжало улучшаться. Величина просроченной задолженности по кредитам населению в сравнении с началом года снизились почти на 11% (до 19 млрд руб.). Соответственно, уменьшилась доля просроченной задолженности в кредитах жителей области (на 1,8п.п. до 7%).

Олег Филиппов, Территориальный офис «Челябинский» ПАО «Росбанк» «Для экономики страны в целом и для Росбанка в частности это был успешный год. С уверенностью можно говорить о восстановлении экономического роста, - рассуждает Олег Филиппов, директор территориального офиса Росбанка в Челябинске. - Мы отмечаем постепенное восстановление банковского сектора».

По мнению спикера, в качестве основного фактора роста можно выделить стабилизацию экономики и рост доходов жителей страны, снижение ключевой ставки и, как следствие, снижение ставок по кредитам, реализованный эффект отложенного спроса.

«Говоря о результатах работы Росбанка в Челябинске, стоит отметить увеличение активной клиентской базы на 30% в 2017 году, - продолжает Олег Филиппов. - Мы также обеспечили прирост кредитного портфеля на 20%. Результатом грамотного построения работы по снижению рисков при кредитовании клиентов в 2017 году стало существенное снижение темпов роста просроченной задолженности по ссудам. За год на 40% выросла наша база зарплатных клиентов в регионе. Рост комиссионных доходов в 2017 году' был обеспечен применением проактивного подхода к продажам всех розничных банковских продуктов. Мы повысили эффективность работы с клиентами, подбирая для них самые удобные и выгодные финансовые и страховые услуги.

Наиболее востребованными продуктами в 2017 году вновь были кредитные карты с различными бонусными прюграммами (кэшбек, мили, РЖД- бонуты), программа рефинансирования кредитов, позволяющая снизить долговую нагрузку и уменьшить количество обязательных ежемесячных платежей, и инвестиционное страхование жизни - альтернатива традиционным вкладам».

Елена Ракаева, Банк «ДельтаКредит», г. Челябинск

2017 год ознаменовался началом выхода из кризиса строительной отрасли, а вместе с тем новым стремительным этапом развития ипотеки. «Прошедший год стал рекордным в области ипотечного кредитования - суммарная выдача за весь 2017 год составила 2,3 трлн рублей, - отмечает Елена Ракаева, региональный директор АО «ДельтаКредит», г.Челябинск. - Одним из основных трендов стало активное снижение ставок, что делает ипотеку доступной для разных категорий населения. Мы прогнозируем, что эта тенденция сохранится в 2018 году - общее снижение ипотечных ставок составит 1,25-1,5% ». В целом можно говорить, что в ипотеке общее направление задают государственные банки. Большинство частных банков за пределами топ-10 в последний год существенно потеряли в маржинальности ипотеки. Текущее решение ЦБ по ключевой ставке оказалась сверх ожидания рынка, поэтому процесс снижения ставок по кредитам будет продолжаться, но уже не так динамично. Мы прогнозируем выдачи не менее 2,5 трлн. руб. при сохранении текущей динамики ставок».

«В прошлом году Банк «ДельтаКредит» выдал ипотечных кредитов на сумму 527,3 млн руб, - добавляет эксперт. - В январе 2018 года банк уже снизил ставки. Кроме того, скоро заработает программа «6%». Новая программа субсидирования ипотеки для семей, в которых родился второй или третий ребенок, позволит большему числу молодых семей оформить ипотеку. Ей смогут воспользоваться те потребители, которые «проходили по доходу», но не успели накопить на первый взнос. Также «ДельтаКредит» делает ставку на развитие цифровых инструментов, которые помогают клиентам и профессиональным участникам рынка. Стоит отметить тренд программ рефинансирования, которые также активно развивались у нас в Банке. В том числе добавление рефинансирования первичной собственности, ранее рефинансированных клиентов, более выгодные условия по ставке на период перерегистрации залога».

Что ждет банковский сектор 2018 году?

Подводя итоги, стоит отметить, что в прошлом году прибыль банковского сектора превысила 1,4 трлн рублей и побила рекорды 2012-2013 годов, которые были лучшими за последнее время с точки зрения рентабельности банковского бизнеса. Прибыль банков росла на фоне снижения процентных ставок за счет увеличения чистого процентного дохода, а также за счет сокращения отчислений в резервы на возможные потери, что явилось результатом консервативного подхода банков к кредитованию.

«Для нас 2017 год был самым лучшим за всю историю существования банка на Урале, был выдан рекордный объем потребительских кредитов, - говорит Сергей Фадеев, директор Уральского филиала АО «ОТП Банк». - Так, челябинские отделения Банка выдали таких кредитов на 1193 млрд руб, что на 58% больше, чем годом ранее. Экономическая ситуация в стране налаживается, есть уверенность в завтрашнем дне, поэтому люди активнее стали кредитоваться».

Банкиры отметили, что просроченная задолженность по кредитам как среди бизнеса, так и среди населения, в прошлом году значительно снизилась. При этом объем выданных кредитов в регионе увеличился. Рост произошел как в потребительском кредитовании, автокредитовании, ипотеки, так и в кредитовании предприятий МСБ.

Что касается ключевой ставки, то в 2017 году Центробанк понижал ее шесть раз. В марте ставка была снижена до 10%, в октябре ставка упала до 8,25%. На декабрьском заседании совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 7, 75%. На сегодняшний день она составляет 7,5% и будет действовать как минимум до 26 марта. К этому времени совет директоров Банка России примет очередное решение о судьбе ставки. Председатель правления ПАО «Челябинвестбанк» Сергей Бурцев сделал свой прогноз: в ближайшее время ключевая ставка снизится еще на один процентный пункт и составит 6,8%. Однако, в отличие от коллег, эксперт считает, что рекордное количество выданных кредитов никак не связано с увеличением до¬хода населения, - здесь роль играют государственные программы. «Не будь материнского капитала - не получила бы такую популярность ипотека. Не было бы субсидий, налоговых каникул, компенсаций транспортных расходов, различных выставок - не так активно бы кредитовался бизнес» - добавляет он.

В 2018 году представители кредитных организаций планируют сохранить положительную динамику роста. Ожидается увеличение объемов кредитования как физических, так и юридических лиц, продолжится возрождение ипотеки, в особенности в рамках государственных программ. «Трендом наступившего года также станет оптимизация работы с клиентами кредитных организаций»,- отмечает Олег Филлипов. Банки будут работать над сокращением издержек и переводить клиентские и бизнес-процессы в удаленные каналы, минимизиуя бумажный документооборот.